前言
試算
申報流程
現行法規
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信托
保險與遺產，贈與
*、股票繼承
股代繼承作業要件：
繼承人之印鑑、
繼承人印鑑卡每人一張、
繼承人身分證正反面影印本、
股票轉讓過戶申請書、
被繼承人股票、
繼承系統表、
遺產分配協議書或股份分配協議書、
股票繼承人現在部分戶籍謄本、
所有繼承人國民身分證正本或戶政事務所發給之印鑑證明書正本及身分證正反面影本一份(繼承人為未成年人時，應加法定代理人之國民身分證)；外國股東應檢附護照、居留證或經本國駐外單位簽證之身分證明文件、
稅捐機關出具之遺產稅繳清或免稅證明書或同意移轉證明書、
受託人國民身分證及委託書。
備註：
繼承順位父母之一歿配偶及其小孩。
未成年小孩，請加蓋法定代理人印章及附法定代理人之國民身分證正本。
繼承系統表及分配協議書上應蓋妥所有繼承人印鑑。
遺產稅免稅證明或免稅證明書上股數應與繼股數相符。
股東委託他人辦理者（受託人應為本國國民），須另檢附受託人國民身分證正本及委託書。
在中華民國境內無戶籍之國外繼承人須提具足以證明合法繼承之文件。
繼承人為大陸地區之人民，應檢具財團法人海峽交流基金會驗證之繼承關係證明文件暨大陸當地公證機關出具之繼承關係公證書或證明文件。
繼承人中有拋棄繼承者，應另附法院備查之拋棄繼承證明文件。
*、股票贈與
股代贈與作業要件：
贈與人原留印鑑。
受贈人印章﹙舊戶為原留印鑑﹚。
股票(出受讓人都須蓋章)。
股票轉讓過戶申請書(出受讓人都須蓋章，應填明轉讓股票號碼及股數)。
稅捐機關出具之贈與稅繳清或免稅證明書及影印本一份。
身分證正反面影印本一份。
股東印鑑卡一張。
下列情形為贈與：
未成年人購買股票，視為法定代理人或監護人之贈與。但能證明支付之款項屬於購買人所有者，不在此限。
配偶間及二等親以內親屬間股票之轉讓。但能提出已支付價款之確實證明，且該已支付之價款非由出賣人貸與或提供擔保向他人借得者，不在此限。
上述支付款項之證明，仍需向國稅局申請後，檢附國稅局核發之證明文件再向本行辦理贈與過戶。
*、證券銷戶：
子女任一人本人持身分證正本、
任意印章、
除戶證明。
*、證券之銀行交割戶銷戶：
銀行銷戶申請書(各子女要用印鑑證明的印章簽名用印)、
代表人子女身分證正本(其他身分證影本)、
除戶證明、
完稅證明、
完稅證明、
各子女的戶籍謄本、
證券戶註銷證明、
印鑑證明、
印鑑證明的印章。
