在理財e管家APP首頁點選e櫃台，再點選線上簽署同意書。
一、確認客戶自己執行電子下單聲明書、交易黃金現貨(如AU9901台銀金)風險預告書：
從其他類找出「委託人確認網路電子交易聲明書」、「黃金現貨風險預告書」，點選未簽署....。
二、要投資
「外國企業來台上市櫃有價證券」(如：9105泰金寶-DR)：
從其他類找出「外國企業來台上市櫃有價證券風險預告書」來簽署。
要投資
「台灣創新版上市有價證券」(如：6869雲豹能源-創)：
從其他類「台灣創新版上市有價證券風險預告書」來簽署。
3、要投資
一般非槓桿ETF(如0050、00919...等)，
請在受益憑證類找出
「指數股票型基金受益憑證買賣及申購買回風險預告書」來簽署。
要投資
槓桿反向ETF(如00632R)、槓桿反向期貨ETF(如00684R)：
請在受益憑證類找出
「槓桿反向ETF受益憑證及槓桿反向期貨ETF受益憑證風險預告書」來簽署並完成測驗。
不過這要先在國票證券具有信用戶。
4、要投資反向ETN
5、要投資海外債
六、其他特殊股票，如00757
